Главная  /  Информация  /  Аналитика  /  Обязательная доля в наследстве. Наследование недвижимого имущества.

Обязательная доля в наследстве. Наследование недвижимого имущества.

Спор об обязательной доле в наследстве является одним из наиболее сложных в наследственном праве.

Как отмечалось выше, наследодатель имеет право самостоятельно определить круг наследников в завещании и разделить между ними наследство в любой пропорции, независимо от характера наследования по закону. И в то же время гражданским законодательством ограничивается свобода волеизъявления завещателя в отношении лиц, которые призываются к наследству вопреки воле завещателя и которым гарантируется определенная часть наследства, именуемая обязательной долей в наследстве.

Согласно ст. 1241 ГК право на обязательную долю в наследстве имеют:
— малолетние дети наследодателя;
— несовершеннолетние дети наследодателя;
— совершеннолетние нетрудоспособные* дети наследодателя;
— нетрудоспособная вдова (вдовец);
— нетрудоспособные родители.

* Нетрудоспособность возникает по двум причинам: по возрасту и по состоянию здоровья. Нетрудоспособными по состоянию здоровья являются инвалиды I, II и III групп, инвалидность которых установлена органами МСЭК. Нетрудоспособными по возрасту являются лица, которые достигли пенсионного возраста (женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет). Лица, являющиеся; нетрудоспособными по возрасту и по состоянию здоровья, с учетом степени родства, предусмотренной ст. 1241 ГК [2], независимо от содержания завещания наследуют половину доли, которая принадлежала бы каждому из них при наследовании по закону.

Таким образом, наследование обязательной доли представляет собой особый порядок наследования, независимо от содержания завещания. Согласно ст. 1235 ГК завещатель не имеет права лишить наследства лиц, которые претендуют на обязательную долю в наследстве, путем указания об этом в завещании.

Нотариус в момент удостоверения завещания должен разъяснить завещателю содержание и смысл статьи 1241 ГК, особенно в случае, если завещатель настаивает на лишении права наследования лиц, имеющих право на обязательную часть в наследстве. Если наследодатель в тексте завещания все-таки лишит указанных наследников права на обязательную долю, то завещание в этой части судом будет признано недействительным.

Если среди родственников наследодателя нет перечисленных выше лиц, то право на обязательную долю в наследстве не возникает. Если среди родственников наследодателя есть такие лица, то обязательная доля в наследстве должна определяться при оформлении наследства, чтобы не нарушать законное право наследника.

Итак, обязательная доля в наследстве выделяется в следующих случаях:
— нарушено право наследника, имеющего право на обязательную долю;
— наследник, имеющий право на обязательную долю, не указан в завещании;
— завещанная часть наследства меньше обязательной доли.
Обращаем внимание, что право на обязательную долю в наследстве не зависит от согласия наследодателя и других наследников на ее получение и от того, проживали совместно или нет наследодатель и наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве.

Нетрудоспособные иждивенцы, которые находятся на содержании и проживают вместе с завещателем, не имеют права на обязательную долю в наследстве

Размер обязательной доли в наследстве составляет половину доли, которая принадлежала бы лицу, имеющему право на обязательную часть в наследстве, в случае наследования по закону. Статьей 1241 ГК предусмотрена возможность уменьшения обязательной доли в наследстве в судебном порядке с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, имеющих существенное значение.

Основаниями для уменьшения обязательной доли в наследстве могут быть:
— неподдержание наследником связей с наследодателем, несмотря на существующую необходимость в этом;
— плохие отношения с наследодателем и т. п.

Согласно ст. 1241 ГК любые ограничения и обременения, установленные в завещании для наследника, имеющего право на обязательную часть в наследстве, действительны только в отношении той части наследства, которая превышает его обязательную долю. Содержание изложенной нормы ГК позволяет утверждать, что нельзя возлагать какие-либо обязательства на наследников в рамках их обязательной доли в наследстве. Очевидно, что это ставит их в более выгодное положение по сравнению с остальными наследниками (например, нельзя отягощать обязательную долю исполнением завещательного отказа или возложением обязанностей).


Статьей 1241 ГК четко определен состав имущества, которое учитывается при расчете обязательной доли в наследстве:
— стоимость вещей обычной домашней обстановки и употребления;
— стоимость завещательного отказа, установленного в пользу лица, имеющего право на обязательную часть;
— стоимость других вещей и имущественных прав, перешедших к нему как к наследнику.
Порядок определения обязательной доли в наследстве следующий:

1) установить наличие у наследодателя несовершеннолетних, совершеннолетних нетрудоспособных детей, нетрудоспособных родителей и нетрудоспособного супруга (супруги);

2) разделить объем наследственного имущества на количество лиц, которые бы наследовали имущество по закону, если бы не было завещания;

3) для лиц, указанных в пункте 1, величину, полученную в пункте 2 разделить на 2, что и составит обязательную долю в наследстве каждого наследника, имеющего на нее право.

Проиллюстрируем порядок определения обязательной доли в наследстве на примерами.

Пример 1. Наследодатель завещал принадлежащую ему квартиру своим брату и сестре в равных долях. Другого имущества, которое могло бы быть предметом наследования, у наследодателя не было. На момент открытия наследства у наследодателя остались совершеннолетний трудоспособный сын в возрасте 37 лет и пережившая его супруга в возрасте 57 лет.

В данном примере в расчете обязательной доли в наследстве будут участвовать супруга и сын, как наследники первой очереди по закону. При отсутствии завещания брат и сестра наследодателя не имели бы права на наследство как наследники второй очереди (ст. 1261 ГК).

Рассчитаем размер долей наследников, если бы они призывались к наследованию по закону, приняв размер наследства за 1. Наследники по закону (супруга и сын) наследовали бы имущество наследодателя в равных долях, т. е. по 1/2 наследственного имущества.

В данном примере согласно ст. 1241 ГК право на обязательную долю в наследстве имеет только пережившая наследодателя супруга, как нетрудоспособная по возрасту. Размер ее обязательной доли в наследстве составляет 1/2 : 2 = 1/4 наследственного имущества.

Общий размер наследственного имущества, которое принадлежит по завещанию брату и сестре наследодателя, составляет:

1-1/4 = 3/4.

Размер наследственного имущества, которое принадлежит по завещанию каждому из наследников (брату и сестре в равных долях), составляет:

3/4 : 2 = 3/8.

Пример 2. Наследодатель завещал все имущество своему сыну. На момент открытия наследства наследниками по закону являлись бы три его наследника первой очереди: трудоспособная супруга, пережившая его, совершеннолетний трудоспособный сын, указанный в завещании, и совершеннолетняя нетрудоспособная дочь.

Согласно статье 1241 ГК дочь имеет право на обязательную долю в наследстве.

Примем размер наследственного имущества наследодателя за 1.

Размер обязательной доли дочери в наследстве составляет:

1:3:2= 1/6.

Следовательно, размер наследственного имущества, которое принадлежит по завещанию сыну, составляет:

1 - 1/6= 5/6.

Пример 3. Наследодатель завещал все свое имущество своей дочери и четырем племянникам в равных частях, т. е. по 1/5 части наследственного имущества каждому. На момент открытия наследства оказалось, что дочь является совершеннолетней нетрудоспособной по состоянию здоровья. Кроме дочери, других наследников по закону у наследодателя нет.

В данном случае при наследовании по закону к дочери перешло бы все наследственное имущество наследодателя. Согласно ст. 1241 ГК дочь, являясь совершеннолетней нетрудоспособной, имеет право на обязательную долю в наследстве, которая составляет:

1:2= 1/2.

Права дочери ограничены завещанием, так как по завещанию ей принадлежит часть меньше, чем по закону (1/5 < 1/2).

Таким образом, дочь получит 1/2 часть наследства, равную обязательной доле, где 1/5 часть согласно волеизъявлению завещателя и 1/2 - 1/5 = 3/10 согласно ст. 1241 ГК [2] (1/5 + + 3/10 = 1/2).

Размер наследственного имущества, которое принадлежит по завещанию другим наследника, кроме дочери, составляет:

1-1/2= 1/2.

Размер наследственного имущества, которое принадлежит каждому из племянников (по завещанию — в равных долях), составляет:

1/2 : 4 = 1/8.



Real Estate Development Group

Каталог объектов

Отель на Французком бул. Отель на Французком бул.
Ориентир: г. Одесса, Французский бульвар
Строение: 2 100 кв.м.
Зем. участок: 1 га

Подробнее

ЖК «Белый Парус»  пентхаус ЖК «Белый Парус» пентхаус
квартира, пентхаус
Месторасположение: ул. Литературная 1-А
Ориентир: Приморский район / 8-я ст. Б. Фонтана
Площадь: 208,4 м.кв.

Подробнее

Гранитный карьер Гранитный карьер
Ориентир: Николаевская обл.
Карьерное поле: 23 га
Запасы: 2 490 000 куб.м

Подробнее

Сосновый берег ( Золотые ключи ), ул. 1-я Ореховая 7,  участок 9.4 сотки. Сосновый берег ( Золотые ключи ), ул. 1-я Ореховая 7, участок 9.4 сотки.
Сосновый берег ( Золотые ключи ), ул. 1-я Ореховая 7, участок 9.4 сотки.
Подробнее